Deloitte GmbH

Beratung

Für die meisten Verbriefungstransaktionen und andere strukturierte Finanztransaktionen sind bilanzielle und aufsichtsrechtliche Aspekte Schlüsselfaktoren. Wir helfen unseren Mandanten - Originatoren, Arrangern, Investoren und Sponsoren - ihre geplanten Strukturen an die bilanziellen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen anzupassen.

In den letzten Jahren sind die regulatorischen Vorgaben hinsichtlich Verbriefungen erheblich ausgeweitet und präzisiert worden. Originatoren müssen klar definierte Anforderungen an Kreditvergabe, Risikorückbehalt und Offenlegung erfüllen; Investoren haben Vorgaben hinsichtlich Analyse, Nachweis von Know-how, Prozessen zur laufenden Überwachung und Stresstests zu erfüllen. Wir beraten unsere Mandanten hinsichtlich der professionellen Umsetzung der regulatorischen Vorgaben.

Gestützt auf unsere umfassende Verbriefungsexpertise übernehmen wir ebenfalls Aufgaben im Projektmanagement. Hinsichtlich Fragen zur Bewertung von ABS greifen wir auf die langjährige Erfahrung unserer Spezialisten zurück, die unsere Mandanten in enger Zusammenarbeit mit unseren internationalen Kollegen beraten.
 

Überwachung

Investoren müssen darauf vertrauen können, dass ihre Interessen in komplexen Verbriefungstransaktionen berücksichtigt werden. Wir bieten verschiedene Tätigkeiten an, um Transaktionen im Interesse der Investoren zu überwachen, und sind stolz darauf, eine marktführende Stellung als Transaktionstreuhänder in Deutschland zu haben.

Für Inhaber oder Risikoträger von ABS-Portfolios ergibt sich die Anforderung einer angemessenen fachlichen Kontrolle der Verwaltung des Portfolios und der Risikofaktoren. Wir überwachen verschiedene ABS-Portfolios (z.B. im Rahmen von Risikoschirmen) und ermöglichen unseren Mandanten so eine angemessene Kontrolle.
 

Datenintegrität

Datenintegrität ist ein entscheidender Faktor in Verbriefungstransaktionen und anderen strukturierten Finanztransaktionen. Nur wenn die Daten, die die Basis für ein Cashflow Modelling bilden oder die im Prospekt ausgewiesen werden, verlässlich sind, kann die gesamte Transaktion vertrauenswürdig sein. Wir bieten eine Reihe von Dienstleistungen zur Sicherung der Datenintegrität an.
 

Expertise

Seit dem Beginn des deutschen Verbriefungsmarktes im Jahr 1998 bieten wir unsere Securitisation Services an und waren seitdem in mehr als 250 Transaktionen involviert. Diese umfassen synthetische und True-Sale-Transaktionen mit revolvierenden und statischen Portfolios, verschiedenen Asset-Klassen sowie kurz- und langfristigen Finanzierungen.

Deloitte Securitisation Services Deutschland ist ein aktives Mitglied in der weltweiten Service Line "Securitisation Services" von Deloitte Touche Tohmatsu Limited, in der mehr als 40 Deloitte-Mitgliedsfirmen international zusammenarbeiten. Auf dieser Grundlage können wir den Nutzen des internationalen Wissensaustausches an unsere Mandanten weitergeben und länderübergreifende Dienstleistungen erbringen.