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Hogan Lovells Cadwalader International LLP

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Team International Debt Capital Markets

Sven
Dr. Sven Brandt
Partner, Leiter International Debt Capital Markets Deutschland
Hogan Lovells Cadwalader International LLP
Dr. Sven Brandt ist Partner am Frankfurter Standort von Hogan Lovells und leitet die deutsche Capital Markets Praxis. Er verfügt über langjährige und weitreichende Erfahrung im Kapitalmarktrecht, insbesondere in den Bereichen DCM, strukturierte Finanzierungen (einschließlich derivativer Instrumente) und Verbriefungen. Einen Schwerpunkt seiner Arbeit bilden internationale Platzierungen und alle Arten von strukturierten Emissionen sowie internationale ABS-Transaktionen. Darüber hinaus gehört die Erstellung und Betreuung von Emissionsprogrammen (u.a. EMTN-/ Debt Issuance Programme), ABCP Programmen und Programmen für Pfandbriefe zu seinen zentralen Beratungsfeldern. Sven Brandt berät Investmentbanken, Emittenten und weitere Markteilnehmer auf der gesamten Bandbreite deutscher und internationaler Debt Capital Markets-Produkte. Er war Mitglied der Verbriefungsarbeitskreise bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und des Bundesverbands der deutschen Banken.

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Dietmar
Dr. Dietmar Helms
Partner, International Debt Capital Markets
Hogan Lovells Cadwalader International LLP
Dr. Dietmar Helms kennt sich sehr gut mit Verbriefungstransaktionen in Deutschland aus und verfügt über herausragende Erfahrung bei grenzüberschreitenden Finanzierungen in Europa. Lange bevor andere Anwälte das Potential der wachsenden Fintech- Industrie und Sharing Economy entdeckten, beriet Dietmar Helms bei mehreren Benchmark-Transaktionen und half Start-up Unternehmen, Fremdkapital durch maßgeschneiderte strukturierte Finanzierungen aufzunehmen. Vor kurzem strukturierte und beriet er bei den ersten europäischen Verbriefungen von Konsumentendarlehen für Solaranlagen und Wärmepumpen und schuf damit eine neue Assetklasse für Verbriefungen für grüne Energie. Seine Erfahrung wird durch Empfehlungen als "häufig empfohlener Anwalt" durch IFLR, Chambers, JUVE, Legal 500 und Best Lawyers anerkannt. Die wegweisenden Transaktionen von Dietmar Helms waren ausschlaggebend dafür, dass Hogan Lovells bei den GlobalCapital European Securitization Awards 2025 als "Esoteric ABS Law Firm of the Year" und "ESG Law Firm of the Year" ausgezeichnet wurde.
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Julian
Dr. Julian Fischer
Partner, International Debt Capital Markets
Hogan Lovells Cadwalader International LLP
Dr. Julian Fischer ist Partner im Frankfurter Büro von Hogan Lovells Cadwalader und Mitglied der internationalen Debt-Capital-Markets-Praxis der Sozietät. Er berät Banken und Finanzinstitute zu synthetischen und traditionellen Verbriefungen, einschließlich Significant-Risk-Transfer-Transaktionen (SRT), Structured-Finance-Transaktionen sowie portfoliobasierten Finanzierungslösungen über ein breites Spektrum von Assetklassen hinweg. Seine Tätigkeit umfasst insbesondere Transaktionen zur Optimierung regulatorischer Eigenkapitalanforderungen, zum Kreditrisikotransfer und zum strategischen Bilanzmanagement sowie die Beratung zu den entsprechenden Anforderungen der Capital Requirements Regulation (CRR).

Durch seine laufende Beratung von Banken, Versicherungen und anderen Risikoschutzanbietern ist Julian eng in die Diskussionen zur Weiterentwicklung des europäischen Regulierungsrahmens für Verbriefungen und Significant Risk Transfer eingebunden. Dies umfasst insbesondere die vorgeschlagenen Änderungen der CRR sowie der EU-Verbriefungsverordnung im laufenden Trilogverfahren und die Auswirkungen der kürzlich verabschiedeten Solvency-II-Reformen auf die Beteiligung von Versicherern an Verbriefungen und unfinanzierten Kreditabsicherungen.

Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Erfahrung bei Kredit- und Derivatportfolio-Transaktionen, der Finanzierung notleidender Kredite (Non-Performing Loans) sowie komplexen Restrukturierungssituationen im regulierten Finanzsektor. Besonders anerkannt ist er für seine Expertise an der Schnittstelle von Structured Finance, Kapitalmarktrecht und Finanzaufsichtsrecht.

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Lennart
Lennart Lautenschlager
Counsel, International Dept Capital Markets
Hogan Lovells Cadwalader International LLP
Lennart Lautenschlager berät Banken, Finanzdienstleister und Handelsunternehmen bei Kapitalmarkttransaktionen, Verbriefungstransaktionen, strukturierten Finanzierungen und anderen Refinanzierungstransaktionen.
Er verfügt auch über weitreichende Erfahrungen in der Veräußerung von Darlehensportfolien. Er berät ferner bei Finanzierungstransaktionen, einschließlich syndizierter Darlehen und Schuldscheindarlehen.
Vor seinem Einstieg bei uns sammelte Lennart Lautenschlager mehrere Jahre Erfahrung in einer englischen Wirtschaftskanzlei in Frankfurt im Bereich Banking & Finance, mit besonderem Schwerpunkt auf Restrukturierungen.
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Anna
Anna Rogge
Counsel, International Dept Capital Markets
Hogan Lovells Cadwalader International LLP
Anna Rogge verfügt insbesondere über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Verbriefung von Handelsforderungen sowie Autodarlehens- und Leasingforderungen.
Nach dem erfolgreichen Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Trier absolvierte Anne Rogge das Referendariat am Landgericht Mainz und erwarb anschließend einen Master of Laws (LL.M.) an der Victoria University of Wellington, Neuseeland.
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Florian
Dr. Florian Putzka
Senior Legal Consultant, International Debt Capital Markets
Hogan Lovells Cadwalader International LLP
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Didem
Didem Savas
Projects Associate, International Debt Capital Markets
Hogan Lovells Cadwalader
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Theresa
Theresa Bart
Associate
Hogan Lovells Cadwalader International LLP
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Hogan Lovells Cadwalader

Hogan Lovells Cadwalader ist eine führende internationale Wirtschaftskanzlei an der Schnittstelle von Wirtschaft, Finanzwesen und Regulierung. Durch den Zusammenschluss von Hogan Lovells und Cadwalader vereint die Sozietät mehr als 3.100 Anwältinnen und Anwälte in den wichtigsten Finanzzentren und G20-Märkten in Amerika, EMEA und APAC. Mandanten profitieren von einer integrierten Plattform mit besonderer Stärke in den Bereichen Finance, Corporate, Regulatory sowie Dispute Resolution.

In Deutschland gehört Hogan Lovells Cadwalader zu den führenden Wirtschaftskanzleien und berät Mandanten von den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München aus. Unsere deutschen Teams verbinden fundierte Kenntnisse des lokalen Marktes mit nahtlosem Zugang zu dem globalen Netzwerk und den Ressourcen der Sozietät.

 

Warum Hogan Lovells Cadwalader?

  • Führende Expertise im Finanzierungsbereich in Europa und den USA
  • Umfassende Branchenkenntnis und regulatorische Expertise
  • Vollständig integrierte, grenzüberschreitende und interdisziplinäre Teams
  • Unternehmerische, pragmatische und lösungsorientierte Beratung
  • Vertrauensvoller Berater führender Finanzinstitute, Unternehmen und Private-Capital-Investoren

 

Structured Finance, Verbriefungen und Asset-Backed Finance

Hogan Lovells Cadwalader verfügt über eine der umfassendsten Praxen für Structured Finance und Verbriefungen am Markt und verbindet langjährige europäische Expertise mit führenden US-amerikanischen Finanzierungskapazitäten. Unser Team berät über das gesamte Spektrum strukturierter Finanzierungen, Verbriefungen, Asset-Backed-Finanzierungen sowie Private-Capital-Transaktionen und unterstützt Mandanten in sämtlichen bedeutenden Finanzmärkten. Aufbauend auf den gebündelten Stärken von Hogan Lovells und Cadwalader bieten wir nahtlose transatlantische Beratung, insbesondere bei Transaktionen mit europäischen und US-amerikanischen Finanzinstituten, Investmentbanken, Sponsoren und Private-Capital-Investoren.

In Deutschland ist unsere Praxis insbesondere für die Beratung bei komplexen Verbriefungen, Asset-Backed-Finanzierungsstrukturen, Synthetic Risk Transfer-Transaktionen, Warehouse-Finanzierungen, ABS-Programmen sowie innovativen Finanzierungslösungen für unterschiedlichste Assetklassen anerkannt. Wir beraten regelmäßig Originatoren, Arrangeure, Emittenten, Investoren, Treuhänder, Servicer, Ratingagenturen und Asset Manager bei nationalen und grenzüberschreitenden Transaktionen.

Unsere Erfahrung umfasst Konsumenten- und Autoforderungen, Leasing- und Handelsforderungen, RMBS-, CMBS- und Infrastrukturtransaktionen, energiebezogene Assets, Private Credit, Fund Finance sowie weitere aufstrebende Assetklassen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Europa, den USA, Asien und dem Nahen Osten begleiten wir Mandanten bei einigen der innovativsten und strategisch bedeutendsten Finanzierungstransaktionen des Marktes.

Unsere Praxis wird von führenden internationalen Kanzleirankings regelmäßig für ihre Expertise im Bereich Structured Finance, Verbriefungen und Asset-Backed Finance ausgezeichnet und genießt das Vertrauen zahlreicher weltweit führender Finanzinstitute und Marktteilnehmer.

Weitere Informationen

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Sebastian Oebels
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