The training “ABS Structuring from A to Z – A Practical Perspective” focuses on how to structure a securitisation transaction from start to finish. Prior knowledge, for example from the intensive seminar True Sale Securitisation, is recommended.
Target group:
Professionals working in Structured Finance, Credit Portfolio Management, Treasury and Risk Management. The training is also aimed at lawyers, economists and analysts involved in the structuring and analysis of ABS transactions.
It is particularly suitable for participants who already have a basic understanding of securitisation—such as from the intensive seminar True Sale Securitisation—and who wish to deepen their knowledge.
Agenda
Mittwoch, 06.05.2026
Registration
The European securitisation market – an overview
Jan-Peter Hülbert, TSI
Key Considerations for the Originator
Stefan Rolf, Rolf Advisory
- Liquidity versus capital relief
- Strategic approach to securitisations
- Public or private
Coffee break
Project Management – The Role of the Arranger
N.N.
- Mandating
- Project management
- Mandating legal counsel
- Selection of rating agencies
- Other third parties
From Term Sheet to Transaction Bible
Sebastian Oebels, Hogan Lovells
- Overview of key transaction documents
- Drafting process
- Signing, closing, settlement
Lunch
Portfolio, Due Diligence, Disclosure – Requirements for the Originator
Michael Evers, Santander Germany
- Portfolio selection
- Eligibility criteria
- Historical performance data
- Pool cut
- Ongoing Reporting
Credit Enhancement, Waterfall & more – The Structuring and Rating Process
Dr. Stefan Brandauer, UniCredit Bank
Coffee break
Benefit of STS and Third Party Verification
Marco Pause, STS Verification International
- Asset audit und STS verification
- Integration into the structuring process
Get Together
Currently, he is focusing on securitisation of loan and lease receivables, SRT transactions and alternative forms of securitisation and specialized financing.
Stefan holds a Master in Economics (VWL) from the University of Mannheim and a PhD from the University of Munich in International Economics.
Herr Pause verfügt über eine langjährige Verbriefungserfahrung, die er ab 2005 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte im Credit & Securitisation Advisory Team in Düsseldorf gesammelt hat. In seiner Position als Senior Manager war er hauptverantwortlich für die Durchführung zahlreicher Due Diligences bei deutschen Auto- und Consumer Banken sowie Banken mit Hypothekenportfolios im Rahmen von Verbriefungs- und Portfoliotransaktionen. Im Rahmen eines mehrjährigen Projekts leitete Herr Pause die Organisation und Durchführung des Projekt Managements bezüglich einer staatlichen Garantie für eine deutsche Landesbank in Verbindung mit Kredit- und Bonitätsprüfung von Einzelengagements aus den Segmenten Shipping, Firmenkunden und Aviation.
Herr Pause hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann in Betriebswirtschaftslehre an der Georg-August-Universität Göttingen erworben.
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