TSI Training

17 September 2024

TSI Training

SRT & Synthetic Securitisation – from a practical perspective

Die Veranstaltung
Sprache
Englisch
Termine
17. September 2024
08.45-17.45
Onsite

True Sale International GmbH
Mainzer Landstraße 61
60329 Frankfurt

Teilnahmegebühr
595 EUR für TSI Partner
795 EUR für Nichtpartner

Teilnehmergebühr early bird
535 EUR für TSI Partner
715 EUR für Nichtpartner

Synthetic balance sheet securitisations do play a significant role in banks capital management. Especially in the context of the challenges of financing the huge investments required for the digital and sustainable transition, the European Economy will require bank based lending to support the growth.

The European synthetic SRT market has been growing significantly over the past three years and doubled in size, but will this be sufficient? How do synthetic securitisations function, how is it structured, who does invest and how do you achieve capital relief?

We invite all interested parties to join us for this new training format in the well established, small classroom format training of TSI EVENTS.

Agenda

8.45 – 9.00

Registration

9.00 – 9.15

Welcome by TSI and introduction
Jan-Peter Hülbert

9.15 – 10.15

Legal Overview
N.N.

  • Why do it synthetically?  
  • Common structures 
  • Documentation clauses and credit events  
10.15 – 10.35

Coffee break

10.35 – 11.35

Issuer Perspective
N.N.

  • Capital Management and economic reasoning for synthetic securitisation  
  • Strategic approach and synthetic securitisation programmes 
  • Challenges for setting up a transaction 
11.35– 12.35

Basel IV / Capital Management / Basel / Output Floor  
N.N.

  • Involvement in the structuring process and legal documentation 
  • Preferences in terms of structures and pools 
12.35 – 14.05

Lunch Break

14.05 – 15.05

Arranger / Investors Perspective  
N.N.

  • Involvement in the structuring process and legal documentation 
  • Preferences in terms of structures and pools 
15.05 - 16.05

Regulatory aspects  
N.N.

  • How to achieve capital relief 
  • SRT versus full deduction 
16.05-16.20

Coffee break

16.20 – 17.05

Role of STS in Synthetic Securitisation  
N.N.

  • STS framework in synthetics 
  • Verification process 
  • Challenges to achieve STS 
17.05 – 17.50

Transparency & Disclosure  
N.N.

  • Setting up internal reportings 
  • Reporting form investors, auditors, supervisors 
from 17.50

Get Together

Stefan
Dr. Stefan Henkelmann
Partner, ICM
Allen Overy Shearman Sterling LLP
Dr. Stefan Henkelmann ist Partner im Bereich Internationales Kapitalmarktrecht im Frankfurter Büro von Allen & Overy LLP.

Dr. Stefan Henkelmann verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Beratung zu deutschen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen, mit einem Schwerpunkt bei Verbriefungen und Strukturierten Finanzierungen sowie der Restrukturierung im Kapitalmarktsektor. Außerdem berät er zu strukturierten Schuldverschreibungen und Unternehmensanleihen sowie zu allen damit im Zusammenhang stehenden Fragen des Bankaufsichts- und Insolvenzrechts. Er doziert am Institute for Law and Finance der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
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Kontakt

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Gerne stehe ich Ihnen für Ihre Fragen zur Seite! 

Stella Dubielzig

Leitung Veranstaltungsmanagement