16.-17. & 22.-23. April 2024
TSI Training
Intensive Seminar Cash Securitisation (Auto ABS and RMBS)
Hintergrund:
-Christian Bauer ist seit 25 Jahren im Bereich der Prüfung und Beratung von true sale und synthetischen Verbriefungstransaktionen tätig.
-Mitglied des Beirates der TSI.
-Erfahrungen im Bereich der Prüfung und Beratung von Leasing- und Factoringinstituten, Kreditinstituten sowie Inkassounternehmen.
-Leiter des Arbeitskreises „Finanzdienstleistungsinstitute“ des Bankenfachausschusses des IDW
-Mitglied der Arbeitsgruppe „Wertpapierinstitute“ des Bankenfachausschusses des IDW.
Ausbildung und Qualifikation:
-Wirtschaftsprüfer
-Diplom-Kaufmann (Univ.), Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg
-Master of Arts in European Business Administration, University of Northumbria, Newcastle upon Tyne, Vereinigtes Königreich
-Master für Europäische Unternehmensführung, Hochschule für Wirtschaft und Politik, Hamburg
Projekt- und Branchen-Erfahrung:
-Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen nach HGB, IFRS und US-GAAP
-Prüfung von Verbriefungszweckgesellschaften
-Beratung von Leasing-, Factoring- und Kreditinstituten sowie Inkassounternehmen
-Beratung bei strukturierten Transaktionen, insbesondere im Bereich Leasing und Factoring
-Beratung von true sale and synthetischen Strukturen für unterschiedliche Asset-Klassen
-Datentreuhänder bei Verbriefungstransaktionen
-Beratung im Bereich NPL-Transaktionen
-Sonderprüfungen nach § 44 KWG auch im Bereich Verbriefungen
Themenschwerpunkte:
Leasing, Factoring, Verbriefungen und Inkassodienstleistungen
-Christian Bauer ist seit 25 Jahren im Bereich der Prüfung und Beratung von true sale und synthetischen Verbriefungstransaktionen tätig.
-Mitglied des Beirates der TSI.
-Erfahrungen im Bereich der Prüfung und Beratung von Leasing- und Factoringinstituten, Kreditinstituten sowie Inkassounternehmen.
-Leiter des Arbeitskreises „Finanzdienstleistungsinstitute“ des Bankenfachausschusses des IDW
-Mitglied der Arbeitsgruppe „Wertpapierinstitute“ des Bankenfachausschusses des IDW.
Ausbildung und Qualifikation:
-Wirtschaftsprüfer
-Diplom-Kaufmann (Univ.), Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg
-Master of Arts in European Business Administration, University of Northumbria, Newcastle upon Tyne, Vereinigtes Königreich
-Master für Europäische Unternehmensführung, Hochschule für Wirtschaft und Politik, Hamburg
Projekt- und Branchen-Erfahrung:
-Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen nach HGB, IFRS und US-GAAP
-Prüfung von Verbriefungszweckgesellschaften
-Beratung von Leasing-, Factoring- und Kreditinstituten sowie Inkassounternehmen
-Beratung bei strukturierten Transaktionen, insbesondere im Bereich Leasing und Factoring
-Beratung von true sale and synthetischen Strukturen für unterschiedliche Asset-Klassen
-Datentreuhänder bei Verbriefungstransaktionen
-Beratung im Bereich NPL-Transaktionen
-Sonderprüfungen nach § 44 KWG auch im Bereich Verbriefungen
Themenschwerpunkte:
Leasing, Factoring, Verbriefungen und Inkassodienstleistungen
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Jan-Peter Hülbert ist seit Juli 2018 Geschäftsführer der True Sale International GmbH. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bank- und Kapitalmarktgeschäft mit, davon 16 Jahre in der Verbriefung auf Bankenseite. Herr Hülbert hat Kundentransaktionen verantwortet für Banken, Unternehmen und Leasinggesellschaften in den Segmenten öffentliche ABS, private Verbriefungen und ABCP. Er hält einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der LMU München und ist Mitglied im Aufsichtsrat der STS Verification International GmbH, im Aufsichtsrat der European DataWarehouse GmbH und im Geld- und Kreditausschuss des DIHK.
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Olga Kashkina has joined the ING’s Asset Securitisation team in 2022, following 5 successful years at Fitch, where she focused on rating assessments for European ABS deals across asset classes (Auto/SME Lease/Consumer ABS, RMBS). At ING, Olga closely works with group treasury on arranging/placement of RMBS (incl. in green format), supports external clients as an arranger for public German ABS transactions, as well on the origination of private lending facilities.
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Oliver Kronat ist auf die Beratung deutscher und internationaler strukturierter Finanzierungen spezialisiert. Seine Erfahrung umfasst u.a. die Verbriefung von Handels-, Versandhandels-, Leasing- und Darlehensforderungen (einschließlich RMBS und CMBS). Des Weiteren berät er bei der Restrukturierung von Verbriefungs- und anderen Finanzierungstransaktionen und bei Verbriefungen durch insolvente Unternehmen. Er ist Berater des deutschen Verbriefungsforums.
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Salah Maklada ist seit März 2023 als Director für die STS Verification International GmbH (“SVI”) tätig. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit bei der SVI umfassen die europaweite STS-Verifizierung von ABCP, non-ABCP und synthetischen Verbriefungen gemäß der EU Verbriefungsverordnung.
Herr Maklada verfügt über eine langjährige Verbriefungserfahrung, die er ab 2011 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte im Credit & Securitisation Advisory Team in Düsseldorf gesammelt hat. Seine Tätigkeiten bei Deloitte umfassten die Prüfung und Beratung im Zusammenhang mit zahlreichen deutschen und europäischen Verbriefungstransaktionen und anderen strukturierten Finanzierungen. In seiner Position als Senior Manager bei Deloitte war er hauptverantwortlich für die Durchführung zahlreicher AuP-Aufträge im Rahmen von Verbriefungs- und Portfoliotransaktionen sowie Asset Audits hinsichtlich Handelsforderungen im Rahmen von ABCP-Programmen.
Herr Maklada hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann in Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln erworben.
Herr Maklada verfügt über eine langjährige Verbriefungserfahrung, die er ab 2011 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte im Credit & Securitisation Advisory Team in Düsseldorf gesammelt hat. Seine Tätigkeiten bei Deloitte umfassten die Prüfung und Beratung im Zusammenhang mit zahlreichen deutschen und europäischen Verbriefungstransaktionen und anderen strukturierten Finanzierungen. In seiner Position als Senior Manager bei Deloitte war er hauptverantwortlich für die Durchführung zahlreicher AuP-Aufträge im Rahmen von Verbriefungs- und Portfoliotransaktionen sowie Asset Audits hinsichtlich Handelsforderungen im Rahmen von ABCP-Programmen.
Herr Maklada hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann in Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln erworben.
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Uli Maute arbeitet seit 2016 im Structured Finance Team der BMW Group mit dem Fokus auf die Arrangierung, Strukturierung und Durchführung von Auto ABS Transaktionen in diversen ABS Märkten der BMW Group. Vor seiner Tätigkeit bei BMW war Herr Maute Director im Securitised Products Team der Lloyds Bank in London, wo er Auto- und Kreditkarten-Transaktionen sowohl für Lloyds als auch für externe Kunden der Bank originierte, strukturierte und platzierte. Zuvor arbeitete Uli Maute als Senior Director bei Fitch Ratings in Frankfurt und London; zuletzt als Leiter des in London basierten Consumer ABS Teams.
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Dr. Mohr ist Mitglied der Geschäftsleitung der Creditreform Rating AG. Er ist verantwortlich für das Business Development und Relationship Management sowie den neu entstandenen Bereich der ESG-Ratings. Zuvor war Dr. Mohr bei American Express und in verschiedenen Positionen innerhalb der Creditreform Gruppe tätig, zuletzt als Head of Public Finance and Economic Research bei Creditreform Rating. Der Diplom-Volkswirt hat an der Universität Frankfurt studiert und einen Doktortitel in Volkswirtschaftslehre von der FernUniversität in Hagen erworben. Während seiner Zeit als wissenschaftlicher Assistent hat er eine Reihe von wissenschaftlichen Artikeln sowie ein Buch über institutionelle Vorkehrungen in der Bankenregulierung zur Sicherung der Finanzstabilität verfasst.
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Sebastian Oebels ist Counsel am Frankfurter Standort von Hogan Lovells und berät nationale und internationale Mandanten bei deutschen und grenzüberschreitenden non-ABCP und ABCP Verbriefungstransaktionen und anderen strukturierten Finanzierungen. Sein Schwerpunkt liegt auf der öffentlichen und privaten Verbriefung von Leasing- und Darlehensforderung aus dem Automobilsektor. Darüber hinaus berät er in einer Vielzahl von weiteren Assetklassen, wie Handels- und Kreditkartenforderungen. Sebastian’s Fokus liegt insbesondere auch auf sogenannten "einfachen, transparenten und standardisierten" (STS) Verbriefungen und Fragen im Zusammenhang mit der europäischen Verbriefungsverordnung. Sebastian hat an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und ist seit 2015 als Rechtsanwalt im Bereich strukturierte Finanzierungen tätig.
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Tom Oelrich ist seit 2003 bei der DZ BANK AG im Bereich Verbriefungen in Frankfurt am Main tätig. Als Senior Strukturierer begleitet er seit 2015 Kunden der DZ BANK zu sämtlichen Themen im Zusammenhang mit Term-ABS Kapitalmarkttransaktionen.
Dabei liegt der Fokus auf Auto-ABS, Konsumenten- und SME-Verbriefungen sowie auf Leasingtransaktionen. Zuvor hat Herr Oelrich ABCP-Transaktionen für Firmenkunden der DZ BANK arrangiert. Seit seinem Einstieg im Verbriefungsbereich hat er eine Vielzahl von Kundentransaktionen strukturiert und zahlreiche Emissionen erfolgreich in der Rolle als Platzeur und Swap-Counterparty begleitet. Herr Oelrich hat ein duales Studium an der Frankfurt School of Finance & Management absolviert und hält einen Abschluss in Business Administration.
Dabei liegt der Fokus auf Auto-ABS, Konsumenten- und SME-Verbriefungen sowie auf Leasingtransaktionen. Zuvor hat Herr Oelrich ABCP-Transaktionen für Firmenkunden der DZ BANK arrangiert. Seit seinem Einstieg im Verbriefungsbereich hat er eine Vielzahl von Kundentransaktionen strukturiert und zahlreiche Emissionen erfolgreich in der Rolle als Platzeur und Swap-Counterparty begleitet. Herr Oelrich hat ein duales Studium an der Frankfurt School of Finance & Management absolviert und hält einen Abschluss in Business Administration.
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Dr. Christian Thun ist seit dem 1. Januar 2016 Geschäftsführer der European DataWarehouse GmbH – dem ersten europäischen Verbriefungsregister für die Sammlung, Speicherung und Weitergabe von Kreditdaten (Loan-Level-Data) aus Asset Backed Securities (ABS). Zuvor arbeitete er 14 Jahre in verschiedenen Senior-Positionen für Moody’s Analytics sowie davor als Teamleiter für das Beratungsunternehmen Baetge & Partner (ein Oliver, Wyman Affiliate) und im Bereich Structured Finance der Dresdner Bank in Frankfurt und London.
Christian Thun hat mehr als 30 Artikel zu Themen wie Risikomodellierung, Stress Testing und Datenmanagement veröffentlicht. Er studierte Betriebswirtschaftslehre und promovierte in diesem Bereich an der Universität Münster.
Christian Thun hat mehr als 30 Artikel zu Themen wie Risikomodellierung, Stress Testing und Datenmanagement veröffentlicht. Er studierte Betriebswirtschaftslehre und promovierte in diesem Bereich an der Universität Münster.
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Philipp Wallaschek arbeitet seit 2021 im Zentralbereich Märkte der Deutschen Bundesbank. Seine Hauptgruppe befasst sich mit der Umsetzung des Sicherheitenrahmens des Eurosystems in Deutschland. Er ist für die Notenbankfähigkeitsprüfung und das Monitoring in Deutschland gelisteter ABS sowie die Due Diligence deutscher ABSPP-Transaktionen zuständig. Darüber hinaus befasst er sich mit Grundsatzfragen des Sicherheitenrahmens, der Einreichbarkeit marktfähiger und nicht-marktfähiger Sicherheiten zur Besicherung geldpolitischer Operationen mit dem Eurosystem und der Digitalisierung von Vermögenswerten.
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Bernhard Zahel ist Senior Portfolio Manager im Bereich Structured Credit der DWS Investment GmbH in Frankfurt mit Spezialisierungen auf Verbriefungstransaktionen (ABS/MBS/CLO) und illiquide Investments aus dem Bereich „Private Debt“. Seine Rolle umfasst neben dem Management von Fonds die Analyse der relevanten Märkte und der betreffenden Investitionsmöglichkeiten (bspw. ABS, CLO oder ECA loans).
In den Jahren 2014 und 2015 war er seitens der Deutsche Asset Management beratend für das ABS Ankaufprogramm der EZB tätig.
Nach dem Abschluss seines Studiums in Bonn als Diplom Volkswirt im Jahr 2001 begann Bernhard Zahel als Analyst im Spezialkreditmanagement für mittelständische Firmenkunden der Deutsche Bank. Von dort wechselte er 2004 ins Portfoliomanagement der DWS Investment GmbH in Frankfurt, wo er bis heute in verschiedenen Funktionen tätig ist.
In den Jahren 2014 und 2015 war er seitens der Deutsche Asset Management beratend für das ABS Ankaufprogramm der EZB tätig.
Nach dem Abschluss seines Studiums in Bonn als Diplom Volkswirt im Jahr 2001 begann Bernhard Zahel als Analyst im Spezialkreditmanagement für mittelständische Firmenkunden der Deutsche Bank. Von dort wechselte er 2004 ins Portfoliomanagement der DWS Investment GmbH in Frankfurt, wo er bis heute in verschiedenen Funktionen tätig ist.
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