22. February 2023
TSI Training
Intensive Seminar Cash Securitisation (Auto ABS and RMBS)
Frau Basak Aktay ist verantwortlich für den Vertrieb und das Marketing beim European Data Warehouse (EDW) . EDW ist der zentralen Plattform in Europa für die Sammlung, Speicherung und Weitergabe von Kreditdaten (Loan-Level-Data) aus Asset Backed Securities (ABS). Parallel zu ihrer Tätigkeit beim EDW arbeitet Basak als externe Dozentin bei der Frankfurt School of Finance & Management.
Zuvor war sie bei der DZ Bank als Produktmanagerin im Bereich deutscher Kapitalmarkt tätig. Weiterhin hatte sie unterschiedliche Positionen in Technologie- und E-Commerce-Abteilungen der Commerzbank AG und Isnet A.S. inne.
Basak studierte MSc Computer Engineering an der Universität Duisburg-Essen und absolvierte ein MBA bei der Manchester Business School.
Zuvor war sie bei der DZ Bank als Produktmanagerin im Bereich deutscher Kapitalmarkt tätig. Weiterhin hatte sie unterschiedliche Positionen in Technologie- und E-Commerce-Abteilungen der Commerzbank AG und Isnet A.S. inne.
Basak studierte MSc Computer Engineering an der Universität Duisburg-Essen und absolvierte ein MBA bei der Manchester Business School.
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Steven Becker ist Assistant Vice President in Moody’s Structured Finance Group
mit Sitz in Frankfurt am Main. Seit seiner Einstellung in Oktober 2009 ist er für die
Analyse und Bewertung verschiedener neuer und bestehender ABS- und
RMBS-Transaktionen verantwortlich.
Steven verfügt über einen BSc in International Finance und einen BA in
Financial Services.
mit Sitz in Frankfurt am Main. Seit seiner Einstellung in Oktober 2009 ist er für die
Analyse und Bewertung verschiedener neuer und bestehender ABS- und
RMBS-Transaktionen verantwortlich.
Steven verfügt über einen BSc in International Finance und einen BA in
Financial Services.
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Tino Gallert, Wirtschaftsprüfer, ist bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Financial Service in Frankfurt am Main tätig. Als Senior Manager erbringt er Assurance Dienstleistungen sowie rechnungslegungsbezogene Beratungsleistungen bei strukturierten Finanzierungen (insb. Factoring, Verbriefung, Supply Chain Finance und Leasing). Seine Erfahrungen umfassen die Jahres- und Konzernabschlussprüfung nach HGB und IFRS von Banken, Leasing- und Factoringunternehmen, Industrie - und Handelsunternehmen sowie Immobiliengesellschaften. Tino Gallert hat Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bayreuth studiert und ist Verfasser diverser Publikationen zu rechnungslegungsbezogenen Themen.
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Johann Grieneisen ist Vice President – Senior Analyst in der Structured-Finance-Gruppe bei Moody’s. Er ist im Frankfurter Büro für die Analyse der Verbriefungen von granulären EMEA-Portfolios aus den Assetklassen Autofinanzierungen, unbesicherte Konsumentenkredite und private Immobilienkredite zuständig. Er arbeitet seit 13 Jahren für Moody’s, darunter vier Jahre lang im Büro in Brasilien. Zuvor war er neun Jahre lang für die Deutsche Bank in London in unterschiedlichen Funktionen tätig. Er verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik sowie über einen Master-Abschluss in Management und ist CFA-Charterholder.
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Dennis Heuer is partner within the firm's global Capital Markets practice co-heading the EMEA Structured Finance Group as well as core member of the firm-wide ESG and Financial Institutions Industry Groups. Dennis focuses on Structured Finance (securitisations, structured credit products & derivatives) and FIG solutions and supports credit institutions and insurance companies, institutional investors and corporates in financing, capital relief and risk transfer transactions. Furthermore, Dennis and his team are rapidly growing expertise and experience in ESG-related advisory mandates as well as for clients in the fast-growth sector.
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Dr. Arne Klüwer ist Rechtsanwalt und Partner bei Dentons in Frankfurt am Main und leitet dort den Bereich Banking und Finance in Deutschland. Er bekleidet gleichzeitig die Rolle des Head of Structured Finance Europe und ist spezialisiert auf strukturierte Finanzierungen und Restrukturierungen mit einem Schwerpunkt im Bereich von Verbriefungs- und Factoring Transaktionen, Asset-Based Lending, innovative Finanzierungen im Bereich erneuerbare Energien, sowie Loan Trading Transaktionen. Hierzu gehören einschlägige Erfahrungen in allen gängigen, ebenso wie in weniger etablierten Asset Klassen, einschließlich der Verbriefung von Handelsforderungen, besicherten und unbesicherten, Krediten unterschiedlichster Laufzeiten, Leasingforderungen, Erbbauzinscashflows, Konsumentenkrediten und Forderungen aus Telefondienstleistungen. Besonders hervorzuheben ist hier seine Erfahrung bei der Verbriefung von Forderungen aus langlaufenden Mietverträgen über Solaranlagen, die sämtliche Zyklen des Produkts umfasst, von der Strukturierung bis hin zur Begleitung der Investoren in der Insolvenz des Leasinggebers.
Daneben liegt ein wesentlicher Schwerpunkt auch in der Beratung von Kreditgebern und Gläubigern in Workout-Situationen sowie bei der Restrukturierung von notleidenden Transaktionen. Seine Dissertation befasst sich mit einer rechtsvergleichenden Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen der Forderungsverbriefung in den USA und in Deutschland.
Daneben liegt ein wesentlicher Schwerpunkt auch in der Beratung von Kreditgebern und Gläubigern in Workout-Situationen sowie bei der Restrukturierung von notleidenden Transaktionen. Seine Dissertation befasst sich mit einer rechtsvergleichenden Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen der Forderungsverbriefung in den USA und in Deutschland.
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Kevin Kroke ist seit 2021 bei der ING im Bereich Capital Markets & Advisory in Frankfurt am Main tätig. Als Direktor Asset Securitisation liegt sein Fokus auf der Originierung und Strukturierung von Verbriefungstransaktionen zu Refinanzierungs- und Bilanzsteuerungszwecken. Dabei begleitet er Kunden beim Arrangieren und Platzieren von ABS und RMBS. Vor seiner Tätigkeit bei der ING war er bei der Deutschen Bank in Treasury Markets & Investments und im Firmenkundengeschäft tätig. Kevin Kroke hat ein Master in Finance Studium an der Goethe Universität in Frankfurt mit Fokus auf Finanztechnologie absolviert.
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Sven Lissek arbeitet seit 2020 im Zentralbereich Märkte der Deutschen Bundesbank. Seine Hauptgruppe befasst sich mit der operative Umsetzung des Sicherheitenrahmenwerks und er ist für die Notenbankfähigkeitsprüfung und das Monitoring deutscher ABS sowie für die Due Diligence deutscher Transaktionen fürs ABSPP zuständig. Darüber hinaus erstellt er Analysen, die sich mit der Umsetzung von Geldpolitik befassen mit einem Schwerpunkt auf Big Data.
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Claire-Marie Mallad is a local partner in the firm's Capital Markets group in Frankfurt practicing in the areas of Debt Capital Markets, Structured Finance and Bank Regulatory laws. Claire-Marie represents financial institutions and investors on a wide range of capital markets transactions with a particular focus on structured finance products, including asset-backed and risk transfer transactions for the purposes of managing a bank’s exposure to credit risk. Furthermore she advises on regulatory capital issuances and advises issuers on the establishment and update of refinancing platforms, including EMTN and CP programmes including advice on regulatory laws and their implications on bank issuers and their creditors.
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Dr. Mohr ist Mitglied der Geschäftsleitung der Creditreform Rating AG. Er ist verantwortlich für das Business Development und Relationship Management sowie den neu entstandenen Bereich der ESG-Ratings. Zuvor war Dr. Mohr bei American Express und in verschiedenen Positionen innerhalb der Creditreform Gruppe tätig, zuletzt als Head of Public Finance and Economic Research bei Creditreform Rating. Der Diplom-Volkswirt hat an der Universität Frankfurt studiert und einen Doktortitel in Volkswirtschaftslehre von der FernUniversität in Hagen erworben. Während seiner Zeit als wissenschaftlicher Assistent hat er eine Reihe von wissenschaftlichen Artikeln sowie ein Buch über institutionelle Vorkehrungen in der Bankenregulierung zur Sicherung der Finanzstabilität verfasst.
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Tom Oelrich ist seit 2003 bei der DZ BANK AG im Bereich Verbriefungen in Frankfurt am Main tätig. Als Senior Strukturierer begleitet er seit 2015 Kunden der DZ BANK zu sämtlichen Themen im Zusammenhang mit Term-ABS Kapitalmarkttransaktionen.
Dabei liegt der Fokus auf Auto-ABS, Konsumenten- und SME-Verbriefungen sowie auf Leasingtransaktionen. Zuvor hat Herr Oelrich ABCP-Transaktionen für Firmenkunden der DZ BANK arrangiert. Seit seinem Einstieg im Verbriefungsbereich hat er eine Vielzahl von Kundentransaktionen strukturiert und zahlreiche Emissionen erfolgreich in der Rolle als Platzeur und Swap-Counterparty begleitet. Herr Oelrich hat ein duales Studium an der Frankfurt School of Finance & Management absolviert und hält einen Abschluss in Business Administration.
Dabei liegt der Fokus auf Auto-ABS, Konsumenten- und SME-Verbriefungen sowie auf Leasingtransaktionen. Zuvor hat Herr Oelrich ABCP-Transaktionen für Firmenkunden der DZ BANK arrangiert. Seit seinem Einstieg im Verbriefungsbereich hat er eine Vielzahl von Kundentransaktionen strukturiert und zahlreiche Emissionen erfolgreich in der Rolle als Platzeur und Swap-Counterparty begleitet. Herr Oelrich hat ein duales Studium an der Frankfurt School of Finance & Management absolviert und hält einen Abschluss in Business Administration.
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Tomasz Osipowicz is heading the capital markets group at Santander Consumer Bank AG (“SCB”), based in Monchengladbach. He has joined the bank on 1st May 2019 and is responsible for all SCB capital markets activities. Prior to joining the bank Tomasz was in charge of Public Securitisations in Europe for Opel Vauxhall Finance formerly known as General Motors Financial (“GM Financial”). During his eight years at GM Financial he has gained experience in public and private transactions across the different jurisdictions. Before joining GM Financial Tomasz held various positions at JP Morgan Chase and BNY Mellon Corporate Trust focused on collateral debt obligations. He holds Master’s Degree in Economics from the University of Gdansk and a Postgra-duate Diploma in Financial Services, Securitisation from the Dublin Institute of Technology.
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Michael Osswald ist seit Februar 2019 Geschäftsführer der STS Verification International GmbH (“SVI”), die als Drittpartei-Verifizierer die STS-Verifizierung von ABCP, non-ABCP und synthetischen Verbriefungen gemäß der EU Verbriefungsverordnung durchführt. Er ist verantwortlich für die europaweiten Verifizierungs- und sonstigen Aktivitäten der SVI. Herr Osswald verfügt über umfangreiche Verbriefungserfahrungen sowohl als ABS-Investor als auch in der Akquisition und Strukturierung von Term ABS, ABCP und synthetischen Verbriefungen, die er ab 1998 bei der Landesbank Baden-Württemberg in Stuttgart und London und anschließend bei der ABN AMRO Bank in Frankfurt als Teil des europäischen ABS-Teams sammeln konnte. 2009 wechselte Herr Osswald in den Bereich Transportfinanzierung zur KfW IPEX-Bank und war zuletzt als Senior Credit Officer bei der Ersten Abwicklungsanstalt in Düsseldorf unter anderem für die Teilportfolien Asset Securitisation, Infrastructure, Aviation und Shipping zuständig. Herr Osswald hält einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
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Stefan Rolf ist ein international erfahrener leitender Angestellter im Finanz- und Bankwesen mit einem starken globalen Netzwerk. Er verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Transformation von Unternehmensbereichen. Stefan hat umfangreiche Fachkenntnisse im Bereich Unternehmensfinanzierung, Kapitalmärkte, Verbriefung und dem privaten Kreditmarkt und legt einen Schwerpunkt auf nachhaltige und wirkungsorientierte Finanzierungslösungen. Bevor er ROLF Advisory GmbH gründete, hatte Stefan verschiedene internationale Führungspositionen inne, darunter Global Head of Securitisation and Private Debt bei IQ-EQ, Global Head of Balance Sheet Distribution and Securitisation bei ING Wholesale Bank sowie Head of Securitisation und Treasurer der Region Asien-Pazifik bei Volkswagen Financial Services. Stefan hat an bahnbrechenden und innovativen Transaktionen in den Bereichen Verbriefung und Strukturierte Finanzierung auf globaler Ebene gearbeitet, wie beispielsweise erstmalige Transaktionen in China, der Türkei und Brasilien. Er war auch an Deals in einer Vielzahl von Vermögensklassen beteiligt, darunter Auto, Verbraucherdarlehen, KMU-Kredite, Ausrüstung, Infrastruktur, Nachhaltigkeitsverbesserungskredite und einige weitere esoterische. Stefan ist regelmäßiger Redner bei Veranstaltungen zu strukturierter Finanzierung/Kapitalmärkten in Europa, den USA und der Region Asien-Pazifik und hat eng mit der Europäischen Zentralbank, nationalen Zentralbanken und verschiedenen Aufsichtsbehörden zusammengearbeitet. Er besitzt einen MBA in Betriebswirtschaft und spricht fließend Deutsch und Englisch sowie Französisch und Spanisch auf mittlerem Niveau. Stefan ist verheiratet und hat eine Tochter.
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Bernhard Zahel ist Senior Portfolio Manager im Bereich Structured Credit der DWS Investment GmbH in Frankfurt mit Spezialisierungen auf Verbriefungstransaktionen (ABS/MBS/CLO) und illiquide Investments aus dem Bereich „Private Debt“. Seine Rolle umfasst neben dem Management von Fonds die Analyse der relevanten Märkte und der betreffenden Investitionsmöglichkeiten (bspw. ABS, CLO oder ECA loans).
In den Jahren 2014 und 2015 war er seitens der Deutsche Asset Management beratend für das ABS Ankaufprogramm der EZB tätig.
Nach dem Abschluss seines Studiums in Bonn als Diplom Volkswirt im Jahr 2001 begann Bernhard Zahel als Analyst im Spezialkreditmanagement für mittelständische Firmenkunden der Deutsche Bank. Von dort wechselte er 2004 ins Portfoliomanagement der DWS Investment GmbH in Frankfurt, wo er bis heute in verschiedenen Funktionen tätig ist.
In den Jahren 2014 und 2015 war er seitens der Deutsche Asset Management beratend für das ABS Ankaufprogramm der EZB tätig.
Nach dem Abschluss seines Studiums in Bonn als Diplom Volkswirt im Jahr 2001 begann Bernhard Zahel als Analyst im Spezialkreditmanagement für mittelständische Firmenkunden der Deutsche Bank. Von dort wechselte er 2004 ins Portfoliomanagement der DWS Investment GmbH in Frankfurt, wo er bis heute in verschiedenen Funktionen tätig ist.
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