Für größere Mittelständler und Leasingunternehmen ist die Forderungsverbriefung neben dem Bankkredit eine ideale working capital Finanzierung. Und auch für Sponsorbanken und Investoren ergeben sich vielfältige Vorteile. Von daher wundert es nicht, dass in Deutschland das Marktwachstum in den letzten sechs Jahren bei 60 – 80% lag. Das Instrument bietet ein hohes Wachstumspotential, das aktuelle EU-Projekt Kapitalmarktunion kann, sofern vernünftig umgesetzt, zur weiteren Potentialausschöpfung beitragen.
Auf dem TSI Training am 11. Mai 2017 wollen wir den wesentlichen Marktentwicklungen, Strukturierungsthemen, zivil- und aufsichtsrechtlichen Fragen sowie aktuellen Entwicklungen, die mit dem Produkt verbunden sind, nachgehen.
Und darüber hinaus wollen wir Supply Chain Financing als Reverse Factoring Modell betrachten, wo im Gegensatz zur traditionellen Handelsforderungsverbriefung die Forderungen vieler Schuldner gegenüber einem einzigen Lieferanten gebündelt werden.
Themenschwerpunkte des TSI Special Training sind:
- Anforderungen an den Verkäufer – Bonität, Größe, Forderungsmanagement
- Programmstrukturen, angewandte Risikominderungen und Bonitätsverbesserungen
- Rechtliche Anforderungen an Strukturen und Verträge
- Herausforderungen bei länderübergreifenden Transaktionsstrukturen
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen heute und unter STS-Regulierung
- CRR-Anforderungen heute und mögliche Modifikationen unter STS sowie IAA Anwendung
- Investorenspezifische Anforderungen jenseits von Banken
- Ablauf bei Supply Chain Financing und Abgrenzung von Verbriefung von Handelsforderungen
Dr. Matthias Eggert hat sich auf strukturierte Finanzierungen spezialisiert. Sein Beratungsspektrum umfasst Verbriefungen, verschiedene Arten von Darlehensfinanzierungen sowie Restrukturierungen von Finanzierungstransaktionen. Darüber hinaus berät Matthias Eggert zu Portfoliotransaktionen inklusive ihrer Finanzierung. Zu seinen jüngsten Transaktionen zählt die Beratung zur Errichtung einer Supply Chain Finanzierungs-Plattform sowie die Beratung zu einer Reihe von Supply Chain Finanzierungs-Programmen, die über die Plattform durchgeführt werden. Zu den Mandanten von Matthias Eggert zählen Banken, Darlehensnehmer und jüngst FinTech Unternehmen.
Axel Graeff ist Abteilungsdirektor bei der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen und dort im Bereich Asset Backed Finance tätig. Dort beschäftigt er sich neben der Verbriefung für Firmenkunden und Bilanzstrukturmanagement seit 2015 schwerpunktmäßig mit dem Thema Supply Chain Finance. Zusammen mit dem Fintech-Unternehmen CRX Markets AG hat er Ende des Jahres 2015 das erste Supply Chain Finance-Progamm für die Vattenfall AB in Deutschland aufgesetzt. Vor seiner Zeit bei der Helaba war er bei der Société Générale, Dresdner Kleinwort, Paribas und RWE tätig. Seiner beruflichen Karriere ging ein Studium an der Technischen Universität Berlin und an der Ecole Supérieure de Commerce Toulouse voraus.
Dr. Ralf Hesdahl berät Mandanten im Bereich des Bank- und Finanzrechts, insbesondere bei öffentlichen und privaten Verbriefungstransaktionen. Er verfügt über umfassende Erfahrungen mit der Verbriefung von Konsumentenkrediten, Auto-Leasing- und Auto-Darlehensforderungen sowie Handelsforderungen. Neben seiner Verbriefungspraxis berät Ralf Hesdahl intensiv bei Asset-Based-Lending und Factoring-Transaktionen. Dr. Ralf Hesdahl betreute als Transaction Counsel die TSI-Premierentransaktion Driver One.
Stefan Leipold ist Managing Director und leitet das Team Receivables Financing im Bereich Securitized Products / Corporates & Investment Banking der UniCredit. Das Team ist für die Akquisition und Strukturierung von Transaktionen auf der Basis von Handelsforderungen für die Kunden der UniCredit Group zuständig. Stefan Leipold ist seit Mai 2015 bei der UniCredit Bank AG tätig. Zuvor war er bei der BayernLB und war dort zuletzt für das deutsche Verbriefungsgeschäft
Volker Meissmer ist Leiter Gruppe Securitisation Grundsatzfragen & Conduit Management in der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Nach Tätigkeiten im Firmenkreditbereich und der Betreuung institutioneller Großkunden bei einem der Vorgängerinstitute der LBBW übernahm Herr Meissmer Anfang 1998 den Aufbau eines Kompetenz-Centers für Asset-Backed Finanzierungen und leitete anschließend für mehrere Jahre die Verbriefungsaktivitäten der LBBW.
Rüdiger Moll, CFA, ist Leiter PCM & Treasury-Systeme im Bereich Konzerntreasury der Deutschen Leasing. In jüngster Vergangenheit verantwortete er den Aufbau und die Weiterentwicklung einer hauseigenen Ankaufsplattform zur Verbriefung von Leasing- und Mietkaufforderungen. Vor seiner Tätigkeit bei der Deutschen Leasing führte er zahlreiche Verbriefungsprojekte im Rahmen von ABCP- und Bondtransaktionen zum Erfolg. Herr Moll engagiert sich im Verband Deutscher Treasurer und im europäischen Leasingverband Leaseurope. Er hat sein Studium im Jahr 2005 an der Universität Würzburg als Diplom-Kaufmann abgeschlossen.
Danny Opelt ist Prokurist im Bereich Kreditrisikomanagement der KfW Bankengruppe. Seit 2011 arbeitet er als Senior Risikomanager im Team „Verbriefung und Strukturierte Produkte“ und betreut dort risikoseitig ABS und ABCP Investments. Zuvor war er bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in verschiedenen Bereichen des Risikomanagements tätig. Danny Opelt ist Bankkaufmann und hat sein Studium an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management als Diplom-Kaufmann (FH) abgeschlossen.
Holger Sauereisen ist Abteilungsdirektor im Bereich Kapitalmärkte Handel der DZ BANK AG. Seit 2007 arbeitet er als Senior-Strukturierer im Team „Verbriefungen Firmenkunden“ und ist verantwortlich für Daten, Modellierung und Regulatorik mit Schwerpunkt auf das europäische ABCP-Programm CORAL. Seit seinem Eintritt in die DZ BANK im Jahr 1999 war er in verschiedenen Bereichen im Kreditrisikomanagement und Risikocontrolling tätig. Holger Sauereisen hat an der Universität Stuttgart studiert und ist Diplom-Mathematiker.
Uta Sieber ist Prokuristin im Bereich Finanzmärkte der KfW Bankengruppe. Seit 2010 arbeitet sie als Senior Managerin im Team „ABS, ABCP, Strukturierung“ und betreut dort ABS und ABCP Investments, die unter förderpolitischen Zielsetzungen getätigt werden. Vor ihrem Eintritt bei der KfW war sie bei der UBS und der Deutschen Bank als Institutional Sales tätig. Uta Sieber hat an der Universität Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und hält einen MBA der NYU Leonard N. Stern School of Business.
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