TSI Partner

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Bockenheimer Anlage 44
60322 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 27 308-0
Telefax: +49 (0)69 23 26 64

Ansprechpartner Structured Finance

Bernhard Kaiser Freshfields Bruckhaus Deringer

Bernhard Kaiser
Partner
Structured Finance

Telefon: +49 (0)69 27 308-243
E-Mail: bernhard.kaiseremail@webfreshfields.com

Bernhard Kaiser ist Partner in unserem Frankfurter Büro und gehört unserem Structured Finance Team an. Er berät insbesondere im Bereich der Verbriefungen, der Derivate und sonstigen strukturierten Finanzierungstransaktionen.

Im Zuge der Finanzkrise hat Herr Kaiser intensiv bei Restrukturierungstransaktionen im Zusammenhang mit der Lehman-Insolvenz beraten; ferner im Zusammenhang mit Abschirmungs-transaktionen, Abwicklungsanstalten und „Bad Banks“ sowie bestimmten Aspekten der Staatsschuldenkrise.

Dr. Robin Helmke Freshfields Bruckhaus Deringer

Dr. Robin Helmke
Partner
Structured Finance

Telefon: +49 (0)69 27 308-243
E-Mail: robin.helmkeemail@webfreshfields.com

Robin Helmke ist Partner in unserem Frankfurter Büro und gehört unserem Structured Finance Team an. Neben strukturierten Produkten ist er Experte für strukturierte Finanzierungen, Kapitalmarkt- und M&A-Transaktionen und hat insbesondere zu Hybridfinanzierungen, innovativen Finanzierungsstrukturen und synthetischen Verbriefungen beraten.


A history of thinking ahead

Wir sind die älteste globale Anwaltssozietät, aber wir erfinden uns immer wieder neu.

Im Jahr 2000 entstand Freshfields Bruckhaus Deringer durch den Zusammenschluss der führenden Wirtschaftskanzleien Freshfields (Großbritannien), Deringer Tessin Herrmann & Sedemund (Deutschland) und Bruckhaus Westrick Heller Löber (Deutschland/Österreich). In einer bis dato einzigartigen Fusion unter Gleichen wuchsen mehr als 270 Jahre Erfahrung zusammen, die in Deutschland bis 1840 und in Großbritannien bis 1743 zurückreicht.

Leistungsbeschreibung

Das Structured Finance Team von Freshfields Bruckhaus Deringer hat im Zusammenhang mit Verbriefungen aller Asset-Klassen beraten, die am deutschen Markt relevant sind, seien dies Darlehensforderungen (einschließlich besicherter Darlehen, Verbraucherdarlehen und Absatzfinanzierungen), Leasing- oder Handelsforderungen.
Zum Beratungsspektrum des Structured Finance Teams gehören sowohl True Sale- als auch synthetische Transaktionen; ferner die über den Markt für kurzfristige Commercial Paper finanzierten Conduit-Transaktionen (einschließlich der Strukturierung von Conduits) als auch über den Anleihemarkt finanzierte Term Deals.

Im Rahmen der Finanzkrise war und ist der Verbriefungsbereich von Freshfields Bruckhaus Deringer maßgeblich an wesentlichen Restrukturierungsmaßnahmen von Verbriefungstransaktionen und  Wertpapierportfolien, sowie der Abschirmung von Bankbilanzen gegen Risiken aus ABS-Portfolien beteiligt gewesen.

Die Beratungskapazität unseres Verbriefungsbereichs umfasst sämtliche rechtlichen und steuerlichen Aspekte einer ABS-Transaktion, ferner die Beratung zu Besonderheiten, die sich aus der Natur der zu verbriefenden Vermögensgegenstände ergeben und schließlich sämtliche Aspekte des deutschen und internationalen Kapitalmarktrechts bei der Emission und Platzierung der Wertpapiere.
Zu unseren Mandanten in diesem Bereich zählen ABS-Transaktionen arrangierende Banken, Treuhänder, Swap-Gegenparteien, Originatoren (z. B. darlehensgebende Banken oder Industrieunternehmen) und Ratingagenturen.

Tier 1
Anleihen und Strukturierte Finanzierung
JUVE Handbuch
2017/2018


Die Kanzlei gehört zu den führenden Adressen für Anleihen und Strukturierte Finanzierung.“
„Die Anleihenpraxis konnte mit der Beratung zu innovativen Produkten auf sich aufmerksam machen.”
„Die Praxis für Strukturierte Finanzierung widmet sich schwerpunktmäßig komplexen Mandaten.“

JUVE Handbuch 2017/2018

Tier 1
Banking & Finance
Chambers Europe 2018
Germany


Strengths:
Clients appreciate that the firm is able to provide sufficient manpower under time restrictions and also add that
“they have impressive negotiation skills.”
Other sources also praise the team’s “great quality and deep bench.”
Further commentators describe the group as “hugely commercial, very good to deal with and responsive.”

Chambers Europe 2018