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Structured Capital Markets in der UniCredit Group

Das Corporate & Investment Banking (CIB) der UniCredit Group ist einer der zwei Bausteine des strategischen Geschäftsbereichs Corporates & Investment Banking und Private Banking (CIB&PB). Das Geschäftsmodell für Firmenkunden ist dabei auf das jeweilige Segment von SMEs bis Multinationals abgestimmt und erfüllt mit maßgeschneiderten Lösungen die Bedürfnisse seiner Kunden. Dabei werden die Bedürfnisse der jeweiligen Firmen, das Wachstumspotential und die Märkte, in denen sie tätig sind, analysiert. CIB verfügt darüber hinaus über ein umfassendes Netzwerk aus Banken, Filialen und Geschäftsstellen in Europe und der ganzen Welt. Mit 15.000 Mitarbeitern bietet CIB dank eines der am längsten bestehenden Investmentbanking-Netzwerke in Europa Zugang zu den Kapitalmärkten. Im Jahr 2008 belief sich der Ertrag auf 6.470 Milliarden Euro bei 325 Milliarden Euro an vergebenen Kundenkrediten.    

CIB hat eine starke Expertise im Bereich strukturierter Produkte, die auf Verbriefungstechniken aufbauen. Das Structured Capital Markets Team strukturiert und platziert Transaktionen für die UniCredit Gruppe sowie Firmenkunden und andere Finanzinstitutionen in den Kernmärkten der UniCredit Gruppe.

Die UniCredit Gruppe hat eine Reihe von erfolgreichen Verbriefungsplattformen entwickelt und umgesetzt und zeigt damit sein führendes Know-how für True Sale und synthetische Verbriefungstransaktionen im europäischen Raum.

Unter dem Geldilux Programm der UniCredit Gruppe sind mittlerweile neun Transaktionen strukturiert und platziert worden. Damit beträgt das Gesamtvolumen aller Emissionen in diesem europäischen Benchmark-Programm insgesamt EUR 18,9 Mrd.

Im deutschsprachigen Raum ist die UniCredit ein langjähriger Originator von RMBS Transaktionen, darunter sechs Provide und vier Building Comfort Transaktionen mit einem Emissionsvolumen von bisher EUR 18,3 Mrd. bzw. EUR 18,0 Mrd. Darüber hinaus hat die UniCredit im Bereich SME Verbriefungen sechs PROMISE-Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von EUR 11,9 Mrd. emittiert, darunter die erste nichtdeutsche PROMISE Transaktion.

Die UniCredit hat eine europäische Plattform für synthetische Multi-Originator-Transaktionen entwickelt, das sogenannte EuroConnect Programm. Über dieses Programm sind seit 2007 eine Large Corporate Transaktion und zwei SME Transaktionen abgeschlossen worden, die ein Gesamtvolumen von EUR 11,8 Mrd. haben.

Die UniCredit ist eine der führenden Sponsoren von ABCP Programmen. Die Multi-Seller Programme Arabella Finance und Salome Funding sind mit einem ausstehenden Volumen von EUR 4,5 Mrd. als große Commercial Paper Conduits auf dem europäischen Markt aktiv. Dieses Programm wird den Kernkunden der UniCredit als Refinanzierung angeboten.

In Südeuropa hat die UniCredit Gruppe bereits mehr als 63 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über EUR 100 Mrd. durchgeführt. Besonders in Italien prägt die UniCredit Gruppe den Verbriefungsmarkt mit innovativen Programmen. Cordusio SME ist z.B. die erste synthetische SME Verbriefung in Italien. Die UniCredit Gruppe betreibt mit dem Cordusio RMBS Programm die größte Hypothekenverbriefungsplattform in Italien und mit Locat SV eine der Leasing Verbriefungsplattformen in Europa. In Griechenland hat das Structured Capital Markets Team der UniCredit Gruppe den ersten Balance Sheet Covered Bond nach griechischem Covered Bond Gesetz strukturiert.

In  Osteuropa hält die UniCredit die Position als Marktführer im ABS Bereich. Bis dato wurden zwei Transaktionen in Tschechien und in Polen sowie zehn Transaktionen in Russland abgeschlossen.

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Weitere Informationen

www.unicredit.eu