Gesellschafter
EUROHYPO AG
Helfmann-Park 5
65760 Eschborn
Telefon: +49 (0)69 2548-0
Ansprechpartner im Verbriefungsgeschäft
Jochen Menzen
Leiter Transaction Execution & Sales, Structured Debt Products Europe, Debt Capital Markets
Telefon: +49 (0)69 2548-21586
Telefax: +49 (0)69 2548-81586
E-Mail: jochen.menzen@eurohypo.com
Eurohypo AG
Die Eurohypo AG gehört zu den Top-Banken für Immobilien- und Staatsfinanzierung. In zehn Ländern betreuen wir professionelle Immobilieninvestoren und -entwickler bei allen Fragen rund um die Finanzierung gewerblicher Immobilienprojekte: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen, Portugal, Russland, Spanien, Türkei und USA. Wir finanzieren Büroimmobilien ebenso wie Handels-, Logistikimmobilien und Hotels - in Deutschland darüber hinaus auch Wohnimmobilienprojekte professioneller Investoren. In der Staatsfinanzierung sind wir Partner der öffentlichen Hand, auch hier als eines der größten Institute mit langjährigem Know-how in Europa. Wir können uns bei der Refinanzierung auf eines der sichersten Instrumente stützen, den Pfandbrief. Die Eurohypo ist einer der größten Emittenten an den europäischen Kapitalmärkten.
Der Bereich Debt Capital Markets
Im Geschäftsbereich Debt Capital Markets (DCM) der Eurohypo werden Immobilienfinanzierungen und strukturierte Kapitalmarkttransaktionen – auch über Landesgrenzen hinweg – originiert und arrangiert. Insbesondere bei großvolumigen Projekten und Portfolio-Transaktionen werden von DCM die besonderen Anforderungen zur späteren Nutzung von Exit-Kanälen im Rahmen der Strukturierung berücksichtigt, um damit den Kunden der Eurohypo Alternativen zur klassischen Bankfinanzierung zu eröffnen. Kredit- und Kapitalmarkt werden in DCM transaktionsbezogen zusammengeführt. DCM bedeutet Arrangierung, Verbriefung und Syndizierung von Immobilienfinanzierungen in Europa aus einer Hand.
Verbriefung in der Eurohypo
Die Eurohypo ist europäischer Marktführer auf dem Gebiet der Arrangierung von Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) mit einem arrangierten Verbriefungsvolumen von EUR 10,7 Mrd seit 2003. Die Abteilung Structured Debt Products Europe als Teil von DCM besteht aus Spezialisten für Kapitalmarkttransaktionen in Eschborn und London. Über die im Jahr 2003 etablierte Verbriefungsplattform "OPERA" hat die Eurohypo bisher 14 True Sale-Transaktionen in Höhe von insgesamt knapp EUR 9 Mrd strukturiert und platziert, davon 5 Transaktionen alleine im Jahr 2006 in Höhe von EUR 2,4 Mrd. Daneben hat die Eurohypo seit 1995 im Rahmen des Portfoliomanagements acht großvolumige, überwiegend synthetische Portfolio-CMBS und Residential Mortgage Backed Securities (RMBS)-Transaktionen platziert (EUR 9,5 Mrd). Die Eurohypo übernimmt als Arrangeur die gesamte Abwicklung der Transaktion. Dies beinhaltet auch das Investoren Reporting sowie die Übernahme der Agency Funktion. Die Aufgaben eines Facility und Security Agent werden auch Dritten zur Verfügung gestellt. In jedem Fall bleibt die Eurohypo während der gesamten Dauer der Finanzierung der Ansprechpartner des Kunden.
Stand: September 2009